Người bạn học kỳ bí dẫn bốn thiếu niên nhiều lý tưởng vào cuộc nổi dậy chống làn sóng chủ nghĩa dân tộc đang lên, nhưng phong trào này sớm bị biến chất.

Để lấy lại khứu giác và giành lại người yêu, một thanh tra hợp sức với nhà sản xuất nước hoa chuyên dùng phương pháp chết người để tạo ra mùi hương hoàn hảo.