Wang Tiemei, một bà mẹ đơn thân, mất việc và chuyển đi, kết bạn với người hàng xóm Xiaoye, người có vẻ ngoài vui vẻ nhưng lại bị trầm cảm. Mối quan hệ của họ phát triển khi Tiemei điều hướng các mối quan hệ với người chồng cũ gây ra rắc rối.

Một con tốt cố gắng loại bỏ một bộ trưởng phản bội, Tần Cối, khi anh ta dẫn một đội quân đến biên giới để đàm phán với một sứ mệnh Jurchen.